今天(12月12日),由《中国能源报》、中国能源经济研究院主办的“2018国际能源高峰论坛暨第八届全球新能源企业500强峰会”在人民日报社举行,备受关注的“2018全球新能源企业500强榜单”也在会上发布。

“全球新能源企业500强”活动是《中国能源报》与中国能源经济研究院,共同推出的针对新能源行业权威研究评价的大型公益活动,该活动自2011年始,已成功举办七届。

回首2017年,全球新能源产业发展喜忧参半,风电产业下滑,而储能产业及太阳能产业则继续高歌猛进;新能源产业企业并购重组加剧,产业发展呈现新的态势和特点。

受此影响,2018 “全球新能源企业500强”的榜单发生了较大的变化,呈现出七大特点,我们进行了梳理和总结。(完整榜单请详见文末)

入围门槛达14.5亿

2018年“500强”上榜企业最低营业收入再迈上一个新台阶,达到了14.49亿元人民币,比2017年“500强”的11.85亿元提高了2.64亿元。图1给出了2014年至2018年全球新能源企业500强企业最低营业收入情况即入围门槛及增长率情况。由图中可以看出,“500强”企业的入围门槛逐年稳步提高,近三年500强企业最低营业收入的增长率都超过20%,2018年500强企业的最低营业收入已经是2016年500强企业的近一倍。


△图1 2014-2018年全球新能源企业500强入围门槛(亿元)

2018年“500强”企业的总营业收入达到37053亿元人民币,比2017年的33965亿元增加了3088(2016:+3299)亿元人民币。图2给出了2014年至2018年全球新能源企业500强历年的总营业收入及增长率情况。由图中可以看出,“500强”企业的总营业收入呈逐年稳步增长的态势,特别是近三年,“500强”企业的总营业收入增长率都接近10%,这与企业入围门槛的情况是一致的;“500强”企业三年的营业总收入增加了近一万亿元人民币,这主要得益于全球新能源产业特别是光伏产业和新能源汽车产业的快速增长。


△图2 2014-2018年全球新能源企业500强总营业收入(万亿元)

国家分布基本稳定

2018年 “500强”上榜企业分别来自 35 个国家和地区,比2017年 “500强”增加1个国家。其中,

中国(中国大陆及香港、澳门、台湾)有协鑫(集团)控股有限公司、晶龙实业集团有限公司、晶科能源控股有限公司、天合光能有限公司、新疆金风科技股份有限公司、龙源电力集团股份有限公司等217家企业进入“500强”榜单,比去年(198家)增加19家,占43.4%,居首位;


△图3 2018年全球新能源企业500强国家分布

美国有GE Energy、Archer Daniels Midland Company 、Valero Energy Corporation、Bunge 、First Solar 等61家企业进入“500强”榜单,比去年(64家)少3家,占12.2%,位居第二;

日本则有Panasonic Corporation、GS Yuasa Corporation、Toshiba Corporation、NSG Group等58家企业进入“500强”榜单,与去年(58家)持平,占11.6%,排名第三;

德国有Siemens AG、Enercon GmbH、Nordex SE等34家企业进入“500强”榜单,比去年(35)减少1家,占6.8%,位居第四;

韩国有LG Chem.、Samsung Sdi、Hanwha Q CELLS、OCI、SK等23家企业进入“500强”榜单,与去年(23家)持平,占4.6%,位居第五;法国有11家,占2.2%,位居第六;芬兰、巴西各9家,各占1.8%,并列第七;印度和西班牙各8家,各占1.6%,并列第九(见图3)。

新兴市场国家再发力

从上榜企业数看,2018“500强”企业中,新兴市场国家上榜企业为267家,比2016的253家增加了14家;发达国家上榜企业数为233家,比2016的247家减少了14家;新兴市场国家与发达国家二者之间上榜企业数之比为1.15:1(上年则为1.02:1),上榜企业数上,新兴市场国家扩大与发达国家的优势(见图4)。

△图4 2014-2018年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业数

从上榜企业规模来看,2018“500强”企业中,发达国家上榜企业营业总收入为19906亿元,比2017年的20101亿元减少195亿元(2017年:+1774亿元),约占 “500强”营业总收入的53.72%,比2017年的59.18%年减少了5.46个百分点(2017年:-0.58个百分点);新兴市场国家上榜企业总收入为17147亿元,比2017年的13864亿元增加了3283亿元(2017年:+1525亿元),约占“500强”营业总收入的46.28%,比2017年的40.82增加了5.46个百分点(2017年:+0.58个百分点)。


△图5 2014-2018年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入(亿元)

图5给出了2014-2018年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业营业收入总和的变化情况。由图中可以看出,新兴市场国家与发达国家的差距呈逐年减小趋势,而在2017-2018年间差距缩小趋势则大幅加速。发达国家企业总营业收入在2017年达到一个阶段性高点,重上2万亿元大关后,2018年又开始回落;与此相反的是新兴市场国家企业总营业收入则是呈现逐年增加模式,并在2017-2018年呈加速发展趋势。图6则给出了2014-2018年间,“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入占比情况。此图更直观的印证了上述趋势。


△图6 2014-2018年 “500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入占比

亚洲首次双过半

图7给出了2014-2018年“500强”中亚洲、欧洲企业数及其占比情况。由图中可以看出,自2014年之后,欧洲企业数一直处于下降状态,2018年只有103(2014:141)家企业入围。与此形成对比的是,亚洲入选企业数一直处于快速增长的状态,2018年更是达到了惊人的310家,占62%,牢牢占据首位。


△图7 2014-2018年“500强”亚洲、欧洲企业数及其占比对比

图8则给出了2014-2018年“500强”中亚洲、欧洲企业总营业收入及其占比情况。由图可以看出,近几年,欧洲企业总营业收入处于缓慢增长甚至停滞的状态,2018为9959亿元(2017:9290亿元),比2017年增加了669亿元;但是,从占比看却是从2017的27.35%下滑到了26.88%,下降了0.47个百分点。与此相反的是,亚洲方面,不管是入选企业的总营业收入额,还是入选企业数,自2014年以来一直处于快速增长状态,今年的入选企业总营业收入更是达到了19647亿元(2017年:16771亿元),比2017年增加2876亿元(2017年:+2435亿元),占“500强”总营收额53.02%(2017年:49.38%),首次超过半数。


△图8 2014-2018年“500强”亚洲、欧洲企业营业收入及其占比对比

显然,不管是从上榜企业数,还是企业总营业收入来看,亚洲新能源产业一直处于增长状态,今年在500强企业中的占比更是首次双双超过50%;而欧洲增长速度缓慢甚至停滞,这也使得亚洲与欧洲的差距进一步拉大,亚洲作为全球新能源发展的重心和中心地位更加稳固。

中国优势快速扩大

2018“500强”企业中,中国企业占据217家,比去年(2017:198家)增加19家(2017年:+5家)。中国入选企业数依旧占据绝对优势,远多于排名第二的美国(61家)和排名第三的日本(58家)。

从收入规模看,中国入选企业总营业收入达13837亿元(2017年:10940亿元),比去年增加2897亿元(2017年:+1025亿元),在2017首次突破万亿元大关后,继续高速增长,增长率高达26.48%(2017年:10.34%);平均每家企业营业收入63.76(2017年:55.25)亿元,比去年增加8.51亿元(2017年:+3.88亿元)。


△ 图9 2014-2018年 全球新能源企业500强中国企业总营业收入(亿元)

图9给出了2014-2018年全球新能源企业500强中国企业总营业收入的变化情况,由图中可以看出,2014-2018年间,500强中国企业的总营业收入一路上涨,这主要得益于我国新能源装机容量特别是光伏装机容量快速增加和新能源汽车产业快速发展的结果。

储能产业高歌猛进

自2017全球新能源企业“500强”产业格局发生根本性变化,开始呈现出太阳能、生物质能、储能和风能四足鼎立的基本格局后,储能产业继续快速发展,产业地位愈加巩固,大有赶超光伏产业之势。

从入选企业数量来看,2018“500强”企业中从事太阳能、生物质能、储能和风能及开展多元化经营但是以太阳能、生物质能、储能和风能为主的企业(下简称:多元产业企业)共有499家,比201年的498家增加1家,占“500强”的99.8%。其中,多元产业企业为205家(2017:189家),太阳能企业107家(2017:117),生物质能企业45家(2017:55),储能电池企业106家(2017:93),风能企业36家(2017:44),其余一家为地热能企业。从入选企业数来看,储能产业的企业数已经与太阳能企业数相当。


△图10 2015-2018“500强”产业分布图(单位:亿元)


△图11 2015-2018“500强”企业产业营收占比分布图

从收入规模来看,2018“500强”企业中从事太阳能、生物质能、储能、风能及多元产业企业的总营业收入37008亿元(2017:33905),占总营业收入的99.88%(2017:99.82%)。其中,多元产业企业总营业收入为14781亿元(2017:13711)(见图10),占总营业收入的39.89%(2017:40.37%)(见图11);太阳能企业为7698亿元(2017:7808),占总营业收入的20.78%(2017:22.99%);生物质能企业为4526亿元(2017:4614),占12.21%(2017:13.58%);储能电池企业为5777亿元(2017:4060),占15.59%(2017:11.95%);风能企业为4226亿元(2017:3713),占11.41%(2017:10.93%);地热能企业为45亿元(2017:60),占0.12%(2017:0.18%)。

由以上结果可看出,储能产业的入选企业数上已经接近太阳能企业,营业总收入规模上也处于快速增长状态,其营收占比也在快速拉近与太阳能产业的差距。图12给出了2014-2018年“500强”中储能产业企业总营业收入和其在总营业收入中占比的情况。由图中可以看出,从2015年开始,储能产业就开始进入高速增长的阶段,其在“500”强中的占比快速增加,到2018年,其占比已经达到15.59%,仅次于多元产业(39.89%)及太阳能(20.78%)。


△图12 2014-2018“500强”储能产业变化情况

储能产业的快速增长主要得益于全球新能源汽车产业的快速发展。据统计,2017年,全球新能源汽车全年累计销售达到122.4万辆,比2016年增长58%;2016年全球新能源汽车全年累计销售达到77.4万辆,较2015年增长40%; 2017年,中国新能源汽车(包括乘用车和商用车)产销量分别为79.4万辆和77.7万辆,同比增长分别为53.8%和53.3%;而2016年,中国新能源汽车(包括乘用车和商用车)生产51.7万辆,销售50.7万辆,比2015年同期分别增长51.7%和53%。

协鑫集团登顶

表1、表2给出了2018、2017全球新能源企业500强排名前十企业的情况,2018排名前十的企业分别是:协鑫集团、Panasonic 、Vestas 、GE Energy 、SSE、Siemens 、Total 、ADM、Enercon 和Enel ,这与2017 “500强”有较大的区别。我国太阳能企业——协鑫集团首次排名第一,而GE Energy则首次丢掉第一,退居第四。显然,这与企业自身发展、产业发展及货币汇率等因素息息相关。

△表1 2018“500强”排名前十的企业

△表2 2017“500强”排名前十的企业

首先是企业自身因素。多年来,协鑫集团一直深耕太阳能产业,先是专注太阳能光伏上游材料——多晶硅的生产,经过数年时间的不懈努力,成为全球最大的多晶硅及硅片生产商;在此过程中,协鑫集团在继续保持上游原材料领先优势的同时,也适时拓展太阳能产业版图,进军产业中下游。目前,协鑫集团旗下已经拥有保利协鑫、协鑫集成及协鑫新能源三家太阳能光伏产业上市公司,2017年,保利协鑫全年生产74818公吨多晶硅及23902兆瓦硅片,较2016年增长7.9%和38%,位列全球第一;截至2018年6月底,协鑫新能源已在全球持有211座电站,总装机容量约7139MW,居全球第二。企业产业版图不断扩大,营业收入也逐年上升(见图13)。


△图13 2014-2018年 协鑫集团营业收入及增长率

而GE Energy方面,受GE集团整体战略调整影响,GE Energy在能源领域呈现战略收缩或战略聚焦,特别是在新能源可再生能源产业方面,GE Energy加大扩展风能产业,先后收购了、WMC等,不断布局风能产业链上游,而减少了其它领域可再生能源的投资;但是,至今GE Energy的风能产业协同效益尚未显现,其2017年风机全球市场份额排名第四,比2016年的第二位下降了2位,市场份额也下降了2个百分点。这局面也使得GE Energy可再生能源方面的营业收入不如GE Energy、Alstom、LM等单个个体之和,收入没有明显改观,企业排名下降也在情理之中。

第二是产业发展因素。这几年,太阳能光伏产业收到全球各国越来越多的关注,产业发展也进入一个快车道。据统计,2017年全球新增装机容量102GW ,同比增长33.7%;而,2017年我国新增光伏并网装机容量达到53.06GW,同比增长53.6%;累计光伏装机并网量达到130.25GW,同比增长68%;新增和累计装机容量均为全球第一。与之相反的是,2017年全球新增装机容量为52492MW,比2016的54642MW下跌3.8%;其中,2017年美国新增装机容量7017MW,比2016年的8203MW下跌14.16%,以美国市场为主的GE Energy经营业绩显然也受到较大影响。

第三是汇率因素。2015年底至今,人民币对美元的汇率经历了一轮过山车行情:2015年底到2017年初,人民币兑美元从6.4左右的水平一轮贬值到接近7,而后又开启一轮升值行情,到2018年初人民币兑美元最低至6.2409,而后又开始贬值,到12月11日上午九点半,人民币兑美元为6.9082(见图14)。汇率的剧烈波动会在一定程度上影响企业的经营业绩,GE Energy显然就是受伤的企业之一。


△ 图14 近年,美元兑人民币的汇率曲线(来源:新浪财经)

显然,在上述多种因素的共同作用下,协鑫集团登顶第一,而GE Energy排位下滑也就是顺理成章的事情。

综上所述, 2018“500强”呈现出新特点:企业入围门槛达14.5亿元大关;亚洲特别是中国的优势继续快速扩大,领先地位牢不可破;储能电池产业继续高歌猛进,成为新能源产业发展的明星和新引擎。

2018年,受“531”新政的影响,我国的太阳能产业发展受到一定的压抑,而据统计,今年10月份,全球电动车注册量为208820辆,同比大增75%;1-10月,全球电动车累积注册量超过149万辆;其中,10月,我国新能源汽车产销分别完成14.6万辆和13.8万辆,比上年同期分别增长58.1%和51%;1-10月,我国新能源汽车产销分别完成87.9万辆和86万辆,比上年同期分别增长70%和75.6%。显然,在新能源汽车产业的带动下,储能产业也必将继续快速发展。

以上产业发展结果极大影响2019年全球新能源企业500强的榜单,2019年全球新能源企业500强储能产业与太阳能产业之间地位会否改变,协鑫集团能否保住第一的位置,GE Energy有没有可能重夺第一,亦或是Panasonic或Vestas后来居上?所有这些都很值得期待。

2018全球新能源企业500强榜单

排名公司国籍

1协鑫(集团)控股有限公司中国

2Panasonic Corporation日本

3Vestas Wind Systems A/S丹麦

4GE Energy美国

5Scottish and Southern Energy plc英国

6Siemens AG德国

7Total S.A.法国

8Archer Daniels Midland Company美国

9Enercon GmbH德国

10Enel Green Power S.P.A.意大利

11晶龙实业集团有限公司中国

12Copersucar S.A.巴西

13LG Chem., Ltd.韩国

14Ørsted A.S.丹麦

15天能国际集团中国

16晶科能源控股有限公司中国

17天合光能有限公司中国

18Bunge Ltd.美国

19Samsung Sdi Co., Ltd.韩国

20Engie Group法国

21龙源电力集团股份有限公司中国

22Neste Oil Oyj芬兰

23新疆金风科技股份有限公司中国

24ABB Ltd.瑞士

25超威集团中国

26Nordex SE德国

27株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション日本

28Green Plains Renewable Energy Inc.美国

29NextEra Energy Inc.美国

30阿特斯阳光电力集团中国

31Valero Energy Corporation美国

32ZF Friedrichshafen AG德国

33中国国际能源集团控股有限公司中国

34TDK株式会社日本

35OCI Company Ltd.韩国

36POET LLC美国

37明阳新能源投资控股集团有限公司中国

38通威集团有限公司中国

39Iberdrola S.A.西班牙

40宁德时代新能源科技股份有限公司中国

41Methanex Corporation加拿大

42Royal Dutch Shell plc荷兰

43晶澳太阳能控股有限公司中国

44RWE Power AG德国

45江苏中利集团股份有限公司中国

46First Solar Inc.美国

47新能源科技有限公司中国香港

48Brookfield Asset Management Inc.加拿大

49Just Energy Group Inc.加拿大

50DowDuPont Inc.美国

51中国光大国际有限公司中国

52Raízen Group巴西

53隆基绿能科技股份有限公司中国

54EWE AG德国

55ORIX Corporation日本

56SKC Inc.韩国

57江苏爱康实业集团有限公司中国

58EDP Renováveis S.A.葡萄牙

59Cosan Ltd.巴西

60Toshiba Corporation日本

61Metsä Group芬兰

62Hanwha Q CELLS Co., Ltd.韩国

63欣旺达电子股份有限公司中国

64Renewable Energy Group Inc.美国

65Louis Dreyfus Commodities B.V.法国

66洛阳栾川钼业集团股份有限公司中国

67Glencore plc瑞士

68Acciona Energía S.A.西班牙

69中美矽晶制品股份有限公司中国台湾

70国电科技环保集团股份有限公司中国

71宁波东力股份有限公司中国

72Elkem A.S.A.挪威

73比亚迪股份有限公司中国

74E.ON Kraftwerke GmbH德国

75深圳市德赛电池科技股份有限公司中国

76Sumitomo Corporation日本

77Berkshire Hathaway Energy美国

78中国能源建设股份有限公司中国

79Sunpower Corporation美国

80Odebrecht Agroindustrial S.A.巴西

81Xcel Energy美国

82Abengoa S.A.西班牙

83北京新能源汽车股份有限公司中国

84东方日升新能源股份有限公司中国

85Energizer Holdings Inc.美国

86新特能源股份有限公司中国

87Covanta Energy Corporation美国

88Solar Danmark A.S.丹麦

89中电控股有限公司中国香港

90上海电气集团股份有限公司中国

91Vattenfall AB瑞典

92BayWa R.E.德国

93Pacific Ethanol Inc.美国

94中国船舶重工集团动力股份有限公司中国

95华能新能源股份有限公司中国

96EDF Energies Nouvelles法国

97特变电工新疆新能源股份有限公司中国

98Flint Hills Resources LLC美国

99Fuji Electric Co., Ltd.日本

100UPM-Kymmene Oyj芬兰

101顺风国际清洁能源有限公司中国

102陕西坚瑞沃能股份有限公司中国

103浙江华友钴业股份有限公司中国

104BP Alternative Energy英国

105Valmet Corporation芬兰

106Sharp Corporation日本

107Johnson Controls Inc.美国

108旭化成株式会社日本

109中国粮油控股有限公司中国

110NRG Energy Inc.美国

111浙江正泰新能源开发有限公司中国

112日本板硝子株式会社日本

113阳光电源股份有限公司中国

114乐金化学(南京)信息电子材料有限公司中国

115天津中环半导体股份有限公司中国

116Wacker Chemie AG德国

117Mitsubishi Heavy Industries Ltd.日本

118Albemarle Corporation美国

119Tata Power Ltd.印度

120大同股份有限公司中国台湾

121英利集团有限公司中国

122Suzlon Energy Ltd.印度

123Toppan Printing Co., Ltd.日本

124中国高速传动设备集团有限公司中国

125银隆新能源股份有限公司中国

126东莞新能德科技有限公司中国

127信义光能控股有限公司中国

128Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.智利

129华电福新能源股份有限公司中国

130Cargill Inc.美国

131宁波杉杉股份有限公司中国

132浙江万马股份有限公司中国

133苏州中来光伏新材股份有限公司中国

134易事特集团股份有限公司中国

135中电科电子装备集团有限公司中国

136Tesla Inc.美国

137MVV Energie AG德国

138昭和電工株式会社日本

139中国大唐集团新能源股份有限公司中国

140Vale S.A.巴西

141Atlantica Yield plc英国

142江苏双登集团有限公司中国

143Umicore N.V.比利时

144SMA Solar Technology AG德国

1453M美国

146黄河上游水电开发有限责任公司中国

147CropEnergies AG德国

148中国三峡新能源有限公司中国

149Solar Frontier K.K.日本

150广州市虎头电池集团有限公司中国

151SK Group韩国

152Honeywell International Inc.美国

153Clearway Energy Inc.美国

154Nippon Steel & Sumitomo metal Corporation日本

155Kyocera Corporation日本

156Ulvac Solar Inc.日本

157无锡尚德太阳能电力有限公司中国

158Bonfiglioli Riduttori S.P.A.意大利

159无锡村田新能源有限公司中国

160EnBW Energie Baden-Württemberg AG德国

161汉能薄膜发电集团有限公司中国

162华润电力控股有限公司中国

163鹏欣环球资源股份有限公司中国

164TPI Composites Inc.美国

165BASF Group德国

166Exelon Corporation美国

167Endesa España西班牙

168AES Corporation美国

169无锡华光锅炉股份有限公司中国

170Tereos Group法国

171日立化成株式会社日本

172Vivint Inc.美国

173中国兴业太阳能技术控股有限公司中国香港

174Verbio Vereinigte Bioenergie AG德国

175Spectrum Brands Holdings Inc.美国

176Evonik Industries AG德国

177L&T Biowatti Corporation芬兰

178格林美股份有限公司中国

179天齐锂业股份有限公司中国

180凯迪生态环境科技股份有限公司中国

181东旭蓝天新能源投资有限公司中国

182飞毛腿集团有限公司中国

183国电联合动力技术有限公司中国

184Técnica Reunida西班牙

185国电电力发展股份有限公司中国

186Schneider Electric S.A.法国

187NEC Energy Devices Ltd.日本

188Stena AB瑞典

189中节能太阳能股份有限公司中国

190Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG德国

191Motech Industries Inc.中国台湾

192Elecnor S.A.西班牙

193中国船舶重工集团海装风电股份有限公司中国

194中国比克电池股份公司中国

195日本ゼオン株式会社日本

196Sempra Energy美国

197Woodward Inc.美国

198Delta Energy Systems GmbH中国台湾

199国轩高科股份有限公司中国

200TE Connectivity Ltd.美国

201Soulbrain Co., Ltd.韩国

202天津巴莫科技股份有限公司中国

203Praxair Technology Inc.美国

204ITOCHU ENEX Co., Ltd.日本

205杭州福斯特应用材料股份有限公司中国

206Enso Energie Sachsen Ost AG德国

207天津力神电池股份有限公司中国

208Impsa Corporation阿根廷

209Polenergia S.A.波兰

210Ormat Technologies Inc.美国

211Idemitsu Kosan Co., Ltd.日本

212中粮生物化学(安徽)股份有限公司中国

213江西赣锋锂业股份有限公司中国

214Wärtsilä Corporation芬兰

215Advanced Energy Industries Inc.美国

216Hanyang Eng. Co., Ltd.韩国

217Actividades de Construcción y Servicios S.A.西班牙

218泰豪科技股份有限公司中国

219Mitsubishi Chemical Corporation日本

220Ingeteam Corporation西班牙

221中国宝安集团股份有限公司中国

222兰州金川新材料科技股份有限公司中国

223TrustPower Ltd.新西兰

224São Martinho S.A.巴西

225Energy Development Corporation菲律宾

226Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd.日本

227华西能源工业股份有限公司中国

228Rio Tinto Group英国

229友达光电股份有限公司中国台湾

230江苏苏美达能源控股有限公司中国

231中国中铁股份有限公司中国

232厦门钨业股份有限公司中国

233金山电池国际有限公司中国香港

234Andritz AG奥地利

235晋能清洁能源科技股份有限公司中国

236阳光能源控股有限公司中国香港

237亿晶光电科技股份有限公司中国

238Saint Gobain Group法国

239华能国际电力股份有限公司中国

240Adecoagro S.A.巴西

241TerraForm Power Inc. 美国

242SolarEdge Technologies Inc.以色列

243东方电气股份有限公司中国

244Fortum Corporation芬兰

245Glen Dimplex Group爱尔兰

246AGL Energy Ltd.澳大利亚

247Hyosung Co., Ltd.韩国

248DAIHEN Corporation日本

249Fluor Corporation美国

250OMRON Corporation日本

251Nisshinbo Holdings Inc.日本

252多氟多化工股份有限公司中国

253光宇国际集团科技有限公司中国

254上海航天汽车机电股份有限公司中国

255電源開発株式会社日本

256古河電池株式会社日本

257Korea Electric Power Corporation韩国

258Jabil Circuit Inc.美国

259江苏林洋能源股份有限公司中国

260SKF Group瑞典

261远东智慧能源股份有限公司中国

262河南森源电气股份有限公司中国

263Codelco智利

264Genesis Energy新西兰

265Synergy澳大利亚

266中国电力建设股份有限公司中国

267展宇光伏科技(中国)有限公司中国

268ERG Group意大利

269Sunrun Inc.美国

270深圳珈伟光伏照明股份有限公司中国

271青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司中国

272JFE Holdings Inc.日本

273Tokuyama Corporation日本

274Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.日本

275DSM N.V.荷兰

276北京普莱德新能源电池科技有限公司中国

277Centrotec Sustainable AG德国

278M+W Group德国

279Sojitz Corporation日本

280Vapo Group芬兰

281Marubeni Corporation日本

282湘潭电机股份有限公司中国

283海润光伏科技股份有限公司中国

284Komatsu NTC Ltd.日本

285Mitsuuroko Green Energy Co., Ltd.日本

286天顺风能(苏州)股份有限公司中国

287日本碍子株式会社日本

288Albioma Group法国

289北京京能清洁能源电力股份有限公司中国

290昱晶能源科技股份有限公司中国台湾

291中国南玻集团股份有限公司中国

292Moog Inc.美国

293新天绿色能源股份有限公司中国

294天津三星视界有限公司中国

295株式会社 エナリス日本

296YASKAWA Electric Corporation日本

297Meyer Burger AG瑞士

298华电国际电力股份有限公司中国

299Asahi Glass Co., Ltd.日本

300江苏双星彩塑新材料股份有限公司中国

301Duke Energy Corporation美国

302惠州亿纬锂能股份有限公司中国

303Emerson Electric Corporation美国

304北京国能电池科技股份有限公司中国

305福莱特玻璃集团股份有限公司中国

306Mytrah Energy Ltd.印度

307深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司中国

308中材科技股份有限公司中国

309REX American Resources Corporation美国

310Anglo Platinum Ltd.南非

311Texas Instruments Inc.美国

312中国葛洲坝集团股份有限公司中国

313横店集团东磁股份有限公司中国

314LSIS Co., Ltd.韩国

315中银宁波电池有限公司中国

316東レ株式会社日本

317广东爱旭科技股份有限公司中国

318DNV GL AS挪威

319日出东方太阳能股份有限公司中国

320STEAG New Energies GmbH德国

321國碩科技工業股份有限公司中国台湾

322湖南长远锂科有限公司中国

323AZZ Inc.美国

324深圳科士达科技股份有限公司中国

325Bharat Heavy Electricals Ltd.印度

326中国长城科技集团股份有限公司中国

327中国锦江环境控股有限公司中国

328广西梧州新华电池股份有限公司中国

329Hitachi Zosen Corporation日本

330Johnson Matthey Battery Systems英国

331The Linde Group德国

332CPS Energy美国

333广东猛狮新能源科技股份有限公司中国

334Enbridge Inc.加拿大

335浙江南都电源动力股份有限公司中国

336深圳市雄韬电源科技股份有限公司中国

337Novozymes A.S.丹麦

338大唐国际发电股份有限公司中国

339Air Liquide S.A. 法国

340绿能科技股份有限公司中国台湾

341东元电机股份有限公司中国台湾

342中国冶金科工股份有限公司中国

343Manz AG德国

344Maxell Holdings Ltd.日本

345SYBAC Solar AG德国

346Mitsubishi Electric Corporation日本

347山东大海新能源发展有限公司中国

348诺德投资股份有限公司中国

349广东宝丽华新能源股份有限公司中国

350中天科技集团中国

351L&F Co., Ltd. 韩国

352台虹科技股份有限公司中国台湾

353贵州中伟正源新材料有限公司中国

354上海电力股份有限公司中国

355桑顿新能源科技有限公司中国

356Bolloré Group法国

357厦门科华恒盛股份有限公司中国

358浙江鸿禧能源股份有限公司中国

359Mubadala Development Company阿联酋

360Tosoh Corporation日本

361宁波亚锦电子科技股份有限公司中国

362彩虹集团新能源股份有限公司中国

363Boralex加拿大

364Banner GmbH奥地利

365盛屯矿业集团股份有限公司中国

366Enertrag AG德国

367福建南平南孚电池有限公司中国

368大全新能源有限公司中国

369Akzo Nobel N.V.荷兰

370Globe Specialty metals Inc.美国

371FMC Corporation美国

372Energy Absolute PCL泰国

373新日光能源科技股份有限公司中国台湾

374大唐环境产业集团股份有限公司中国

375PG&E Corporation美国

376浙江开山压缩机股份有限公司中国

377Solvay Group 比利时

378Sanyo Denki Co., Ltd.日本

379深圳市英威腾光伏科技有限公司中国

380正信光电科技股份有限公司中国

381国电南瑞科技股份有限公司中国

382Zeus Co., Ltd.韩国

383WEC Energy Group Inc.美国

384无锡先导智能装备股份有限公司中国

385Dominion Energy Inc.美国

386中国建材股份有限公司中国

387Bonheur Group挪威

388Kaneka Corporation日本

389北京当升材料科技股份有限公司中国

390Terna Energy S.A.希腊

391华电重工股份有限公司中国

392GOLDBECK Solar GmbH德国

393KC Green Holdings Co., Ltd.韩国

394Anesco Ltd.英国

395广州鹏辉能源科技股份有限公司中国

396Kyudenko Corporation日本

397EPV Energia Oy芬兰

398江门市科恒实业股份有限公司中国

399Leitwind AG意大利

400唐山海泰新能科技股份有限公司中国

401长园集团股份有限公司中国

402TransAlta Corporation加拿大

403Körber Group德国

404株洲时代新材料科技股份有限公司中国

405五矿资本股份有限公司中国

406Honda Motor Co., Ltd.日本

407宁波容百新能源科技股份有限公司中国

408Innergex Renewable Energy Inc.加拿大

409粤丰环保电力有限公司中国

410JSR Corporation日本

411Equipav Group巴西

412江苏海力风电设备科技有限公司中国

413POSCO Power Co., Ltd.韩国

414中信国安信息产业股份有限公司中国

415浙江晶盛机电股份有限公司中国

416中国电力清洁能源发展有限公司中国

417LOTTE Fine Chemical Co., Ltd.韩国

418鲁能新能源(集团)有限公司中国

419Contact Energy Ltd.新西兰

420广州迪森热能技术股份有限公司中国

421北京京运通科技股份有限公司中国

422河南科隆新能源股份有限公司中国

423中盛光电集团中国

424株式会社ウエストホールディングス日本

425VARTA Microbattery GmbH德国

426Montana Tech Components AG瑞士

427Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.韩国

428Alliant Energy美国

429中节能风力发电股份有限公司中国

430Enphase Energy Inc.美国

431TAEWOONG Co., Ltd.韩国

432江苏海四达电源股份有限公司中国

433河南易成新能源股份有限公司中国

434中山天贸电池有限公司中国

435Origin Energy Electricity Ltd.澳大利亚

436FutureFuel Corporation美国

437Acea Group意大利

438Nippon Shokubai Co. Ltd.日本

439REC Silicon A.S.A.挪威

440Cabot Corporation美国

441Ube Industries Ltd.日本

442Kingspan Renewables Ltd.英国

443国电南京自动化股份有限公司中国

444Diehl Corporate Group德国

445山东石大胜华化工集团股份有限公司中国

446常州亚玛顿股份有限公司中国

447中国巨石股份有限公司中国

448Woongjin Holdings Co., Ltd.韩国

449Renata S.A.瑞士

450Torrent Power Ltd.印度

451Calpine Corporation美国

452山东圣阳电源股份有限公司中国

453Meidensha Corporation日本

454中材节能股份有限公司中国

455TES Co., Ltd.韩国

456Homeland Energy Solutions美国

457Jusung Engineering Co., Ltd.韩国

458BKW Group瑞士

459ChudenCTI Co., Ltd.日本

460香港豪鹏科技有限公司中国香港

461苏州晶樱光电科技股份有限公司中国

462深圳市卓能新能源股份有限公司中国

463中国核能科技集团有限公司中国

464Greenko Group plc印度

465東海カーボン株式会社日本

466浙江尤夫高新纤维股份有限公司中国

467江苏智航新能源有限公司中国

468Energiekontor AG德国

469日本カーボン株式会社日本

470Neoen Group法国

471中国天楹股份有限公司中国

472Air Products And Chemicals Inc.美国

473上海泰胜风能装备股份有限公司中国

474深圳市赢合科技股份有限公司中国

475Stadtwerke München GmbH德国

476湖南科力远新能源股份有限公司中国

477The Timken Company美国

478远东福斯特新能源有限公司中国

479GS Energy韩国

480Yonden Engineering Company Inc.日本

481EnviTec Biogas AG德国

482深圳能源集团股份有限公司中国

483浙江向日葵光能科技股份有限公司中国

484熊猫绿色能源集团有限公司中国

485宁波博威合金材料股份有限公司中国

486深圳市拓日新能源科技股份有限公司中国

487Shinsung E&G Co., Ltd.韩国

488Cardinal Ethanol LLC美国

489江西紫宸科技有限公司中国

490Reliance Power Ltd.印度

491扬州扬杰电子科技股份有限公司中国

492European Energy A/S丹麦

493南京寒锐钴业股份有限公司中国

494Henkel AG & Co., KGaA德国

495PNE Wind AG德国

496Renova Energia S.A.巴西

497元晶太阳能科技股份有限公司中国台湾

498深圳市科达利实业股份有限公司中国

499Bannari Amman Group印度

500哈尔滨电气股份有限公司中国