硅料价格“高烧不退”,下游企业却频频“扫货”。

“哄抢”硅料

9月13日晚间,天合光能发布公告称,2023-2026年,公司向中国南玻集团股份有限公司采购高纯硅料原料产品,预计2023-2026年采购数量合计为7万吨,按照当前市场价格测算(基于PV Infolink最新公布的多晶硅硅料均价测算,实际合同交易总额以最终成交金额为准),预计采购金额合计为212.10亿元(含税)。

在此之前,隆基绿能与通威股份签订20.36万吨的多晶硅采购合同,预估金额为422亿元;双良节能跟通威股份签订22.25万吨的多晶硅采购合同,预估金额为560亿元;美科硅能源跟通威股份签订25.61万吨多晶硅采购合同,预估金额为644.10亿元;晶科能源分别与新特能源、通威股份签订33.6万吨、38.28万吨的多晶硅采购合同,预估金额分别为1020.77亿元、1033.56亿元。

在动辄数百亿甚至超过千亿的长单合同面前,天合光能本次跟南玻集团的采购合同,不论是在采购数量还是预估金额上,都显得比较“普通”。但这次公告却让硅料“新玩家”南玻集团在9月14日开盘后涨停。

历史最大长单

资料显示,南玻集团是我国老牌企业,早在1984年就已成立,1992年在深圳证券交易所A、B 股同时挂牌上市,是中国最早的上市公司之一。如今,南玻集团已拥有节能玻璃、电子玻璃及显示器件、太阳能光伏三条完整的产业链。

其中,在太阳能光伏行业,南玻集团最为知名的产品就是光伏玻璃。早在2005年,南玻集团就已进入光伏玻璃制造领域,现已形成从光伏玻璃原片生产到深加工处理的全闭环生产能力。

2020年8月,南玻集团与光伏龙头隆基绿能达成销售合同,将在未来五年内为后者提供约65亿元的光伏玻璃。

多晶硅也是南玻集团很早就已布局的业务。2006年,南玻集团通过设立宜昌南玻硅材料有限公司从事高纯多晶硅、高效硅片等产品的生产,2010年就已拥有1500吨多晶硅产能,但此后全球光伏产业遭遇“寒冬”,这一项目也陷入停滞。

直到2022年一季度,多晶硅产线顺利复产,南玻集团已拥有超过1万吨/年的多晶硅产能。今年6月,南玻集团发行可转债募资28亿元,其中20亿元计划投向青海5万吨高纯晶硅项目,进一步提高多晶硅产能,也让其得到了天合光能等下游企业的关注,于是便有了本次的“惊喜”。

据南玻集团相关负责人表示,这是目前南玻集团历史上硅料最大的一个长单。2021年,南玻集团营收创下近十年新高,也仅有136.29亿元。也就是说,本次订单金额超过南玻集团一年半的营收。

“新玩家”跑步进场

2022年,硅料价格“高烧不退”,企业也赚的盆满钵满,尤其是硅料“四大天王”。维科网光伏统计,上半年硅料“四大天王”累计归母净利润已达342.75亿元,且最低增幅也超过187%。

图片来源:维科网光伏

南玻集团本次合同则代表“新玩家”的崛起,在巨头产能几乎已被锁定时,“敢为天下先”的“新玩家”也进入了收获期。

在南玻集团外,青海丽豪、信义光能等“新玩家”也在跑步进场。虽然很多业内人士认为,这可能会造成硅料产能过剩,但从短期来看,硅料价格还将在高位“盘旋”。