乘新能源东风发展起来的两大产业:新能源车和光伏。光伏行业伏脉千里,早已在漫长的时间里洗尽尘沙已到金,胜者为王的时代已经到来。新能源车尽管喧嚣了很多年,但真正喧宾夺主是比亚迪的王者归来。比亚迪以王者姿态,造了传统车企同行的反,又掀翻里造车新势力的牌桌,但这种极端情况并未出现在光伏产业。原因有二:1、光伏产业足够大;2、其产品(电)的特殊属性。想了解光伏时代的独特魅力,便要和新能源车的发展做下参照对比。

一、新能源车之小与光伏之大

以目前中国新能源车的发展速度来看,预计2022年底新能源汽车会达到35%-40%的渗透率,即每3台车里面有1台是电动车,届时,新能源汽车将以完全加速的步伐发展。不得不说,中国新能源汽车已经跑到了全球领先的位置。你会诧异“怎么这么快,就只用了几年的时间?”但细想之下,你很快就能想明白是市场空间的问题。汽车作为家庭消费品,达到一定渗透率之后,除了每年一定比例的升级换代之外,市场容量其实非常小。

很显然,光伏不同。当然也会专家学者拿光伏见顶的论断来恐吓投资者,其实他们仅从硅料和硅片的产能和价格变化等信息匆匆得出的结论,像极了当年“互联网见顶”的断言。现在如何呢?事实已经证明。光伏的制造链也许已缺乏想象力,但其应用场景依然是一片蓝海。光伏+时代已来,每个人依然只能挣认知内的钱。

笔者很早便留意到光伏屋顶(个人和企业)拥有的无限潜力,这点让笔者颇为兴奋。但回到投资上,就要回归慎重。前些年很难找到优秀的标的,原因也很简单,成本太高。但无论是从市场预期也好,还是现实发展也好,电价走强、成本降低的双重利好,必然带来光伏屋顶行业的春天。

二、政策加持,未来开启

当你身处一个600多个城市都把光伏作为战略性新兴产业的狂热时代,又有多少人能不为所动?5月6日,中共中央、国务院印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,在有条件的地区推进屋顶分布式光伏;7月13日,《城乡建设领域碳达峰实施方案》发布,要求推进建筑太阳能光伏一体化建设,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。随着两个文件的出台,政策的指向已经非常明显,再加上上文所说的电价走强诱惑和制造成本降低利好加持,行业没有不出牛股的道理。

尽管光伏产业已发展了很多年,但由于成本的原因和厂房设计老旧等综合问题,屋顶分布式光伏推进不但没有高歌猛进,反而有些举步维艰。2021年我国既有建筑总面积已接近800亿平方米,且每年新增近一亿平方米的采光瓦屋顶面积,这意味着一旦分布式光伏走向规模化应用,光伏建筑一体化行业将是成为万亿级市场。我国屋顶分布式光伏合计总空间超600GW,这个数字是当前累计光伏总装机的2.36倍,市场潜力足够诱惑。

目前在产业端已有多家本土企业已经发布了BIPV产品:森特股份与隆基股份合作开发了“隆顶”等多个系列的BIPV产品;天合光能的“天能顶”以及中信博的“双顶”产品;东方日升发布的BIPV产品-超能顶、超能瓦;晶科能源则在2021年光伏SNEC展上展示过自己的彩色幕墙产品与彩钢瓦解决方案;固德威光电建材产品也于3月正式发布;建材BIPV则有中国建筑兴业和龙焱能源合作推出的薄膜类幕墙产品。不得不提醒的是,尽管屋顶分布式光伏市场空间足够大,但相关公司和产品还有待市场去验证。对于小型投资者来说,在草莽时代精准抓住龙头的概率非常低,在市场竞争格局没有明朗之前,相关投资还是要慎之又慎,要耐心研究,静待入局时机到来。

原文标题 : 分析丨光伏+时代,哪些模式才是真正的王者?