悲观者接近正确,而乐观者更接近于未来。任何事,你不做就不会失败,但也永远不会成功。生命的意义在于奋斗。时间,向来只会奖赏那些专注持久做事的人。面对即将到来的2023,无须贬卖焦虑和恐惧,更不必打鸡血。更理性,更韧性,更敏捷,继续埋头做事,比什么都重要。认知真的很重要。

过去,认知只是决定高下快慢;现在,认知却能决定生死成败。就像不能以常理来判断当下你所经历的很多事情一样,我们也同样不能再以任何成规旧制来推断新能源和光伏的未来。

2023年的不确定性,只会比现在更多。

新能源大赛道新加入者越来越多,强手如云。新能源行业也今非昔比,成为经济发展的生力军、主力军。新能源企业更要跳出新能源来看新能源,跳出光伏看光伏。

除了基于原有的制造行业的专业技术判断以外,你可能要站在全球碳中和的目标(环境)、第四次工业革命的高度(科技)、大国之间战略竞争的角度(政治)、能源作为百业之基在不断衰退的全球经济中所能发挥的作用(经济)来俯视新能源;你可能也要站在全球新能源的市场分工、产业链、供应链角度来审视新能源。

赶碳号盘点了平常关注较多的光伏行业,提炼出2022年这个行业的六大特征,同时围绕这些特征,展望2023,与您共勉。

01

2022扩产竞赛,2023剩者为王

一边警惕别人产能过剩,一边自己疯狂扩产,是很多光伏企业2022年都在干的事情。光伏产能过剩,是显而易见的。

2021年,我国光伏行业多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别为50.5万吨、227GW、198GW、182GW。

根据百川盈孚数据,2022年光伏行业各个环节的名义产能,硅料为356.25GW,硅片环节为415.8GW,电池片为515.97GW,组件则为465.8GW。

另外,还有数百个项目紧锣密鼓推进中。

中国光伏行业协会最新发布的数据显示,据不完全统计,2021年初至2022年11月,我国光伏规划扩产超过480个。光伏产业发展得再快,估计也难容纳这么多的新进项目。

2023年,就是检验这一轮大扩产的时间。

如果产能过剩是洪水猛兽的话,有句话是适用的,你没有必要跑得过熊,但你必须要跑得过你的队友。

02

TOPCon与HJT,2023谁将笑到最后

2022年,N型电池正式走到舞台中央,遍地开花。

上半年以晶科能源为代表十余家企业投资TOPcon电池量产项目,TOPcon一时风头无两,大有“TOPcon元年”之势。下半年,隆基绿能HJT创下26.81%的世界纪录。同时,隆基和爱旭在IBC电池方面也取得突破。

光伏电池发展的核心是不断提高的光电转换效率。在P型电池转换效率接受理论天花板时,N型电池打开了一个新的时代。2023年, TOPCon与HJT两条技术路线,或将分出高下。

在赶碳号看来,如果说从PERC到TOPCon,只是在一种范式内实现“量”的变化,那HJT技术,包括未来和钙钛矿的进一步结合,则正在打破现有的光电转化范式的牢笼,开创出一个全新的“异质结时代”。正如李振国所说“TOPCon”只是一个过渡性技术路线,PERC、TOPCon、HJT,三者之间的发展规律,就像是从传统的燃油车到油电混合,再到纯电车,是一个事物的发展过程。

风物长宜放眼量,市场本身就是优胜劣汰,只有效率更高、成本更低、工艺更简单者得天下。你总不能说,有一款产品,它的生产流程更简单(只需四步)、生产成本更低(硅片和非硅成本)、性价比更高(全生命周期发电增益),它却没有未来。2023,让我们拭目以待。

03

2023,从“一体化”到“全产业链运营”

2022年,一体化的光伏企业显然发展得更好一些。

通常来说,光伏制造业所处的制造业也好,大化工行业也好,产业链分工协作是常态,绝大部分行业都很难从头干到尾,吃干榨净。但光伏行业,却恰恰是个例外。

头部光伏企业纷纷选择一体化,主要是因为:

首先,光伏制造业的主产业链各环节间相互匹配程度极强。一体化无疑能有效保障上游原材料供应,缓冲上下游的市场波动对企业自身的影响。

其次,从“自主可控”角度,组件企业能够与自己密切相关的制造环节实施全面、严格的产品质量控制,从而靠过硬的质量,在终端市场建立起品牌和口碑。

有两家企业的一体化格外引人关注,一是在2022年宣布做组件的通威。假设哪一天通威把组件也做到了行业头部,那其产业链的内部协同效应将会取得压倒性优势 。第二是正泰。正泰除了参股硅料企业丽豪,还参股了硅片企业美科,自己有电池和组件,关键是电站规模做到民企老大,正泰几乎是光伏圈布局最广的一家,未来成为未来光伏圈商业模式的颠覆者也未可知。

2023年,光伏企业的一体化只会更加深入,考验的则是各家企业全产业链运营的整体把控能力,包括资金、技术、人才、市场等等。

这是一门硬功夫。

04

2023,硅料从“紧平衡”到“稳中有降”

经过十几次的提价,2022年硅料站上31万/吨的高位。而2019年、2020年、2021年,多晶硅每吨的均价分别是6万、5.82万、15.03万。高企的硅料价格,提升了硅料巨头的业绩,也推高了光伏组件的成本,压缩了其他制造环节的利润空间,而这又进一步影响了光伏装机的积极性。

随着下半年新特能源内蒙古项目等投产,临近年底硅料价格拐点已现。

但赶碳号判断,2023年,硅料不会像有人说的出现“雪崩”、“断崖”,而大概率是稳中有降。而且,硅料环节仍然有望成为光伏制造业四大环节中利润最高的一个环节。

05

2023,继续跨界,继续黑马

新手都是强手,2023光伏圈越来越卷。

2022年,养猪的、卖玩具的、做牛奶、做内饰的、搞地产、卖家电的、做农业、卖农药的,纷纷跨界光伏。他们有的是资本市场上没有存在感的小公司,有的是多有不良记录的资本运作高手。

但更多的,却是一些举足轻重的商业巨头:TCL、比亚迪、保利、碧桂园、海尔、格力、美的……新玩家不仅是搞电站、做组件、切硅片,有的一入场就宣布数百亿投资硅料项目。

另外,在硅料、硅片、电池、组件领域出现的丽豪、高景、华晟、一道这些黑马企业,在2023年可能有的会实现上市,这也将是历史。赶碳号比较传统,总认为,制造业本有其内在发展规律,通过高压锅快速蒸熟的,和通过多年来小火慢炖的菜品,在成色、口感上未必会完全一样。当然,黑马通过后天苦练内功,也能成为白马。

越来越多竞争者的加入,虽然会产生一些低水平盲目上马的项目,但从长期看,也会把各行各业先进的经营管理理念、组织人才体系、市场营销打法带到光伏行业,提升行业的整体竞争能力。这是好事。

06

2023,政府招商更要拼软实力

光伏招商,在2023年将更加激烈。2022年企业卷,政府更卷。2022年,针对光伏产业的各地方政府的招商引资竞争,可以用拼刺刀来形容了。

以往光伏企业扩产选址,所看重的无非是当地的便宜的电价。因此,除了传统的光伏重镇江苏(以无锡、常州为代表),光伏投资一般集中在四川乐山、云南、内蒙、新疆等地。

2022年,全国各地的地方政府都把光伏产业作为招商引资的重点,有资源给资源,没资源给政策。地方政府为了引入光伏企业,代建厂房、配政府引导基金、税收减免、给名目繁多的现金补贴,且都配有专人为项目落地提供一对一贴身服务……

于是我们就看了一些企业,先与A地政府签约,过几个月就背弃约定转投B地政府怀抱;也会看到一些素来与光伏产业无关的城市,比如河北的石家庄、山西的忻州、江苏的东台等城市,亦能引入百亿光伏投资,而义乌、宿迁、南通、衢州、盐城等地,在过去几年中也已悄然成为光伏重镇。

2023年,重压之下,光伏招商只会越来越难。

这对于企业来说,既是好事,当然也有隐忧——如何避免地方政府的承诺无法兑现或者说了不算,或许会成为一道难题。就像在2022年的4月和9月,云南、内蒙古等地选择对光伏等高耗能产业取消电价优惠,2023年估计会有更多地的方取消电价优惠。地方政府招商,资源、政策固然重要,营商环境更重要。

后记

今年以来,乘“双碳”东风,携欧洲能源危机与全球能源结构转型之利,我国光伏产业投资扩产,高歌猛进,以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设和屋顶分布式光伏开发建设提速,新能源投资明显加快。

同样,我们欣喜地看到,我国光伏产业从十年前的原材料、设备、市场三头在外,到所有环节在全球处于绝对领先地位。

如果说高铁、新能源车等等中国制造足以为傲的话,那中国的光伏同样是当之无愧的中国骄傲。也正因如此,光伏产业的高质量发展才愈发重要。

高质量发展,不意味着放低发展速度,恰恰相反,速度一降下来,各种问题都会暴露出来。就像一个人平常一直忙于事业,你偏偏让他休息,反而会生病。只有保持较高的发展速度,在高速发展中谋求高质量,才是王道。

天下武功,唯快不破。

借用一位企业家的话,2023年,继续坚持做对的事,难的事,需要时间积累的事。祝福所有的新能源人,祝福所有的光伏人!

END

原文标题 : 新年献词|站在新一轮繁荣的起点