今年以来,我国外贸形势不容乐观。最近,一则宁波港码头堆满空集装箱的“箱愁”视频传遍全网,牵动人心。作为我国出口的新能源三驾马车——太阳能电池、新能源车、锂电池,能否延续2022年的强劲势头,恐怕每个人心里都没有底。特别是光伏产品,去年我国实现超过80%的增长,而欧洲又占了我国出口的近一半。2022年欧洲人备下的货有一多半还没来得及装,最近他们又针对中国光伏产品出台了反制措施。

赶碳号最近一直在思考,今年我国光伏产品出口,还能延续去年的牛市还是掉头往下?已占光伏制造业销售大头的海外市场,将直接决定中国光伏制造企业今年的业绩。

中国光伏产品出口这个问题虽然宏大,解构却要细致入微。决定光伏出口的市场化因素有很多,包括欧洲市场能否止跌回稳,保持足够韧性,亚洲市场能否持续发力,美洲市场能否顺利接棒。影响光伏出口的非市场化、深层次的因素也有很多,包括气候变化与全球各国能源转型、欧盟对中国光伏产品的反制、中美贸易战、俄乌冲突,等等。当众多变量碰到一起,相互作用,此消彼长之时,预测就变得非常困难。我们认为,分清主要矛盾与次要矛盾,回归到事物的基本面,至少是一种客观审慎的思考分析问题应有之态度。

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2023年,全球光伏装机多少GW?

表1来源:CPIA

即使再乐观的人,可能也没有预测到,2022年中国主要光伏产品出口总额,能够从2021年的284.2亿美元,一举跨过500亿美元大关,实现512.5亿美元,增幅高达80.3%。

为了交叉验证,赶碳号调取了硅片、电池、组件三类光伏产品的中国海关出口数据。统计结果与光伏行业协会数据高度一致。

当然,这也从侧面证明,赶碳号去年曾以海关数据为基础,对一些逆变器企业海外销售注水问题的调查,是有数据支撑和科学依据的。这只是个题外话。

表2 2022年光伏出口数据;来源:海关总署;单位:美元;赶碳号制表

另外,估计包括欧洲人自己在内,所有人都没有想到,高通胀和加息将经济推向衰退边缘的欧洲,在2022年居然能够占据我国光伏产品出口的近半壁江山——46%,成为我国光伏出口增量和增速的市场双冠王。

表3来源:CPIA

那么,2023年,全球会实现多大规模的新增光伏装机呢?各方看法不一。

国际可再生能源署(IRENA)预测,2023年全球光伏装机将达到350GW,其中海外200GW,中国150GW,总体比2022年增长50%。不过,赶碳号并没有找到这个预测背后的推理过程。

350GW看上去是一个相对乐观的预测。国际能源署(IEA)在《2022年世界能源展望》报告中预测,到2030年,每年新增光伏装机容量将翻四倍以上,达到650GW/年。这又是什么概念呢?

2022年全球一共新装了260GW,包括我国的87.41GW。即使按照每年复合增长率20%来测算,从今年算起只需要5年,到2027年,全球的光伏装机就能达到650GW/年的水平。看来,IEA更为保守一些。当然,每年匀速增长是一个理想化的状态。就像开头所说,在所有的市场化和非市场化因素变量作用之下,也许有的年份增长50%甚至100%也未可知。

随着光伏发电越来越可及,越来越便宜,这种增长将不再是平缓、匀速的,而是陡峭的、突变的。即,不能以过去的增幅来看现在和未来。这可能就是所有企业都在全力扩产的一个原因。正如李振国所言,光伏产业的太瓦时代即将到来。

总之,赶碳号认为,350GW是完全有可能实现甚至还会超过的。到年底时,我们再来检验今天这个判断。

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