所谓光伏产能“过剩”,也许只是“落后产能”企业在被出清?

难道真是大哥一句话,带崩了光伏,也带崩了自己?

中国海关在一周前公布统计数据,今年4月份,我国共出口太阳能硅片5.73亿美元,太阳能电池4.14亿美元,光伏组件40.47亿美元,三项合计50.34亿美元,较3月份的58.81亿美元,环比下降14.4%。

这只是今年光伏产品出口中的一个小插曲呢,还是一个明显的市场信号?

SNEC展会的温度尚未退却,光伏人又开始新的征程。分析思考今年的光伏市场,有几个互相矛盾的指标:一方面,1-4月我国光伏产品产量猛增,光伏装机猛增,产能更猛增;另一方面,1-4月我国光伏产品出口保持一定增幅,但4月份当月出口额环比却陡降14.4%。新增产量、新增装机、海关出口,这些数据的背后,是一种怎样的逻辑关系,又反映着一种什么样的市场趋势呢?

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同一水层,温差很大

5月27日,国家统计局公布了一组宏观经济运行数据,让人高兴不起来:

今年1—4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元,同比下降20.6%。其中,国有控股企业实现利润总额7579.8亿元,同比下降17.9%;股份制企业实现利润总额14962.4亿元,下降22.0%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额4679.9亿元,下降16.2%;私营企业实现利润总额5240.3亿元,下降22.5%。

光伏企业,绝大部分是私营企业。私营企业利润同比下降22.5%,在四类规模以上工业企业中排名倒数第一。这就是光伏企业们所处的环境。

来源:国家统计局

在两个星期前,国统局公布的另外一组数据,则让人欣喜:

今年1-4月份,我国累计实现太阳能电池产量144.35GW,去年同期仅为84.30GW。今年较去年同期同比大增71.23%。今年4月份,一个月实现光伏电池产量39.92GW,较去年4月的21.44GW,增长86.19%。

赶碳号也注意到,此前有不少媒体引用的数据,与本文有较大出入。赶碳号的数据均来自国家统计局官网。

来源:国家统计局

即使在民营经济这样同一个水层,水温却大不相同,有人彻骨寒,有人满头汗。最近听闻,又有几家知名房企准备退市了,亦有不少企业家早先已沦为失信人。所以,各行各业跨界光伏,实出无奈——跨界可能是找死,但总好过”坐以待毙“。未来,光伏越来越“卷”,已是必然。前几天,隆基绿能总裁李振国预测,就像2012年-2014年的光伏行业洗牌一样,今后两三年,会有超过一半的企业被淘汰出局。赶碳号认为,产能过剩、竞争无序之下,不排除阶段性地会出现振国总所说的情况。与此同时,我国光伏行业今天所处的宏观环境、自身的行业成熟度、市场竞争激烈程度,和2012-2014年的那一轮周期,已有了质的区别。正因为卷,烈度可能更烈,但并非一荣俱荣,一损俱损。

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